Certigo Platform

Dit is de Certigo Platform Documentatie voor functionele Certigo gebruikers. Deze documentatie is publiekelijk beschikbaar.

Opzet documentatie

De documentatie bestaat uit een beschrijving van de standaard werking van de Certigo Platform software én de practiceproducten. Voor Certigo beheerders is er ook Certigo Platform beheer documentatie beschikbaar, welke ook onderdeel uitmaakt van de Certigo Platform Documentatie.

De Certigo Platform software bevat de productonderdelen Certigo Platform Policy en Certigo Platform Claims, die elk gebruik maken van de hoofdfuncties Herverzekeren en Distributie afspraken.

Hoofdfuncties

  1. Polisadministratie

  2. Schadeafhandeling

  3. Herverzekeren

  4. Distributie afspraken

Deze hoofdfuncties bieden Certigo Platform Integraties voor:

  1. Financiën

  2. Relaties

  3. Documenten

  4. Portalen en partners

  5. Datawarehouse

Practiceproducten

De voorgeconfigureerde verzekeringsproduct functionaliteit is gebundeld in practiceproducten en in Certigo Platform als template beschikbaar. De practiceproducten zijn in deze Certigo Platform documentatie beschreven.

Practiceproducten dienen als startpunt voor de door een verzekeringsonderneming te voeren productvarianten. De productvarianten delen functionaliteiten en integraties van een practiceproduct met elkaar. De klantbeheerders personaliseren zelf de practiceproducten naar één of meer productvarianten.

Beheer documentatie

Beheerders van Certigo hebben de beschikking over een eigen Certigo Beheer Dashboard. Het Beheer Dashboard bevat de personalisatie settings voor Certigo, de productvarianten, polisadministratie en de schadeafhandeling. Ook technische settings en monitoring heeft een plek in het Dashboard.

De mogelijkheden van het Beheer Dashboard zijn beschreven in de online Certigo Beheer documentatie die toegankelijk is voor klanten.

Opzet Certigo

Om als eindgebruiker makkelijk je weg te vinden in Certigo staat hier beschreven hoe de Certigo schermen zijn ontworpen.

Dashboards

Vanaf het centrale Certigo scherm benader je de Certigo Dashboards. Dashboards zijn overzichtsschermen en het startpunt om 'werk' te gaan doen voor een bepaald onderdeel van de verzekeringsadministratie. Bijvoorbeeld: Offertes, Acceptatie verzoeken, Polissen of Schadeafhandeling.

Beschikbaar in het Dashboard kunnen daarom schermonderdelen zijn voor:

  • Zoeken

  • Actie links

  • Taken

  • Werkvoorraad

Zoeken

Met de functie Zoeken en Uitgebreid Zoeken worden de in het systeem aanwezige gegevens gezocht en in een lijst gepresenteerd. Door op een gegeven (polis, offerte, relatie etc.) te klikken wordt het desbetreffende scherm geopend.

De werking van deze zoekfunctie is als volgt; in het tekst vak wordt een dossiernummer, polisnummer of bijvoorbeeld een kenteken ingevuld en nadat op de actie knop ‘Zoeken’ is geklikt verschijnt het overzicht met de zoekresultaten die exact aan de zoekopdracht voldoen. Door een * toe te voegen aan de zoekopdracht wordt de zoekactie minder specifiek, zo geeft *99 alle resultaten die eindigen 99 en geeft A* alle resultaten die starten met een A.

Actie Links zijn URL's waar een bepaalde werkzaamheid kan worden uitgevoerd. Omdat Certigo een browser gebaseerde applicatie is kun je deze links ook in je eigen Favorieten in je browser plaatsen.

Naast actie links die een Certigo vervolgstap starten kunnen er ook actie links zijn die een scherm van een ander software systeem opent: bijvoorbeeld om documenten in een DMS te tonen voor een polis of schadedossier.

Taken en agenderingen

Taken zijn aangemaakt door een voorafgaande activiteit en worden aangeboden aan werkgroepen óf individuele medewerkers. Door op een taak te klikken wordt het scherm waar de werkzaamheid moet worden uitgevoerd geopend, met het desbetreffende record ingeladen. Bijvoorbeeld een nog af te ronden polisaanvraag of acceptatieverzoek.

Er zijn twee typen taken:

  • Door bedrijfsprocessen gegenereerde taken

  • Handmatig aangemaakte taken

Door bedrijfsprocessen gegenereerde taken

Indien een bedrijfsproces vereist dat er door een gebruiker actie wordt ondernomen zal er door het betreffende business process een taak worden aangemaakt. Binnen Polisbeheer en Raamcontractbeheer worden deze taken gepresenteerd als agenderingen, terwijl ze binnen Tussenpersoonbeheer als taken worden weergegeven. Een gebruiker die voldoende is geautoriseerd kan agenderingen en taken toewijzen aan andere gebruikers binnen zijn gebruikersgroep.

De gebruiker kan binnen een aan hem toegewezen taak vervolgens de voortgang bijhouden en bewaken. Op het moment dat de taak als gecompleteerd wordt aangemeld, zal een signaal worden doorgegeven aan het proces dat de taak heeft geïnitieerd. Het proces wordt dan automatisch voortgezet.

Werkvoorraad

Werkvoorraad schermonderdelen tonen de nog niet helemaal verwerkte business objecten (polisaanvraag, acceptatieverzoek etc.) in een lijst. Medewerkers selecteren uit een Werkgroep lijst of een Individuele lijst een taak door op een regel te klikken. Dit zal het 'werk' openen in het desbetreffende scherm.

Informatie

Er kunnen informatie schermonderdelen zijn waarin voor het dashboard relevante gegevens worden getoond.

Panes

Panes zijn de schermen waarin gewerkt wordt aan de business objecten; polissen, schades, offertes, tussenpersooncontracten etc.

Beschikbaar op de panes kunnen schermonderdelen zijn voor:

  • Zoeken

  • Taken

  • Actie buttons

  • Informatie

  • Proceshulp

  • Navigatieboom

De werking van de functies voor Zoeken en Taken zijn identiek aan de werking hiervan op een Dashboard.

Actie knop

De Certigo werkwijze voor het aanmaken en muteren van business objecten (polissen, schades, tussenpersooncontracten tec.) is dat in een pane de 'aanvraag' voor een verwerking wordt opgebouwd.

Dit geeft de mogelijkheid om deze aanvraag op je gemak helemaal voor te bereiden en niet tussentijds kwijt te raken.

Hiervoor zijn de volgende actie knoppen (blauwe kleur als ze actief zijn, grijs als ze niet actief zijn) in Certigo panes beschikbaar:

  • Annuleren aanvraag: Stop met de aanvraag, sla de aanvraag niet op en keer terug naar het hoofdscherm van het business object.

  • Tijdelijk opslaan: Sla de aanvraag tijdelijk op. De validaties zullen nog niet worden uitgevoerd en er wordt een aanvraagnummer toegekend, aan hand waarvan de aanvraag op een later tijdstip kan worden afgerond.

  • Bijwerken: Sla de aanvraag nog niet op, maar voer wel de schermvalidaties en business rules uit. Deze optie is handig voor het controleren van ingevoerde informatie.

  • Aanvraag gereed: Sla de aanvraag op en start een eventueel vervolgproces. Bij het opslaan zullen de schermvalidaties en business rules worden uitgevoerd. Eventuele foutmeldingen (rood) zullen bovenaan in het scherm worden teruggekoppeld en moeten worden hersteld voordat de aanvraag kan worden opgeslagen.

  • Verwijder: Verwijder het geselecteerde business object van de aanvraag.

Informatie

Bedoeling is om in één scherm alle relevante informatie beschikbaar en benaderbaar te hebben om je 'werk' te doen.

Er kunnen daarom schermonderdelen zijn die relevante informatie voor het business object aanbieden: bijvoorbeeld documenten die horen bij een polis of schade; overige beschikbare versies van een polis; historisch schadeoverzicht van een verzekeringsnemer, of er extra bewerkingen lopen waar deze polis bij betrokken is etc.

Proceshulp

Proceshulp schermonderdelen zijn Notities, Rapeldossiers en Agenderingen. Op relevante schermen zijn deze proceshulpmiddelen beschikbaar.

Er is een navigatieboom beschikbaar bij Polissen, Offertes en Schades.

Polissen en Offertes

Aan de linkerzijde wordt de boomstructuur met de polisonderdelen zichtbaar; pakket, component, object, dekkingen. De boomstructuur geeft niet alleen een overzicht van de structuur van de polis, maar dient tegelijkertijd als navigatie hulpmiddel. Door te klikken op één van de polisonderdelen (pakket, component, object, dekking) wordt naar dit detail onderdeel genavigeerd.

Indien een onderdeel foutmeldingen bevat (invoervalidaties bijvoorbeeld), zal het onderdeel in rood worden weergegeven. Zo is in één oogopslag duidelijk waar nog extra aandacht van de gebruiker wordt verwacht.

Indien er meerdere polisversies bestaan opent Certigo altijd eerst de actuele versie. Door via het schermonderdeel Versieoverzicht een oudere polisversie te selecteren zal die geopend worden. In de navigatie boom wordt dan door middel van sterretjes (***) aangegeven op welk niveau van de pakketpolis een wijziging in de nieuwere versie voorkomt.

Schades

Aan de linkerzijde wordt de boomstructuur van de schade getoond: incident, dossier, schades. Door te klikken op één van de schade-onderdelen (incident, dossier, schades) wordt naar dit detail onderdeel genavigeerd.

Last updated